预见2024：《2024年中国芳纶纤维行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前途等)

  芳纶纤维全称为 芳香族聚酰胺纤维 ，英文为 Aramidfiber，是一种新型高科技合成纤维，具有超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻等优良性能，其强度是钢丝的 5-6 倍，模量为钢丝或玻璃纤维的 2-3 倍，韧性是钢丝的 2 倍，而重量仅为钢丝的 1/5 左右，在 560 度的温度下，不分解，不融化。它拥有非常良好的绝缘性和抗老化性能，具有很长的生命周期。

  芳纶纤维根据其化学结构，即酰胺基与苯环之间的连接位置，可分为邻位型、对位型 ( PPTA ) 和间位型 ( PMTA ) 。由于邻位芳纶纤维的商业经济价值很低，市场上主要是对位芳纶纤维和间位芳纶纤维。

  芳纶纤维上游主要为生产芳纶纤维的原材料和生产设备，间位芳纶的原材料主要为间苯二胺和间苯二甲酰氯，对位芳纶的主要原材料是对苯二胺和对苯二甲酰氯。行业中游为间位芳纶和对位芳纶的生产和销售。下游主要使用在于橡胶、电气、防护、航空航天、军工、汽车、通讯等行业。

  上游生产间苯二胺、对苯二胺企业最重要的包含浙江龙盛、美国杜邦、华泰集团、瑞源化工等 ; 生产间苯二甲酰氯、对苯二甲酰氯的企业主要有凯盛新材、江苏万隆化学有限公司、科丰化工等。芳纶用纤维强力机和纤维测试仪器生产企业主要有上海新纤仪器有限公司和南通宏大实验仪器有限公司等。

  中游芳纶纤维生产企业主要有杜邦、帝人、泰和新材等企业。下游应用领域代表性企业主要有米其林轮胎、中国航天科技集团、中国商飞、中国兵器工业集团等。

  我国于 1972 年开始做芳纶的研制工作，并于 1981 年通过芳纶 1313 的鉴定，1985 年又通过芳纶 1414 的鉴定，1999 年，山东烟台氨纶股份有限公司率先开始建设国产芳纶项目，2004 年实现间位芳纶量产，2011 年实现对位芳纶量产，此后我国芳纶领先企业不断出现，芳纶国产化替代进程逐渐加快。

  从国内对位芳纶企业产能情况去看，2024 年泰和新材的对位芳纶年产能为 16000 吨，处于行业龙头地位，其次为瑞盛新材，产能达 5500 万吨，从在建产能情况去看，中芳特纤和平煤神马均有 10000 吨产能项目在建。

  从我国间位芳纶企业产能情况去看，当前行业已建成一定产能规模的领先企业有泰和新材、超美斯、德安德新材料和龙邦科技，其中 2024 年泰和新材的间位芳纶年产能为 17000 吨，占比为 30.30%，居全球第二位。

  我国芳纶纤维行业市场缺口较大，价格长期保持高位，根据泰和新材数据，目前我国间位芳纶本白短纤的价格一般在 10-13 万元 / 吨左右，对位芳纶长丝的价格一般在 15-20 万元 / 吨左右。

  2023 年，有突出贡献的公司泰和新材芳纶纤维产品平均销售价格为 14.02 万元 / 吨，同比下降 7.21%。受产量增加、国产替代加速等因素影响，2023 年我国芳纶纤维产品价格会降低。长久来看，一方面，随着国产替代进程的进一步加快，我国芳纶纤维产品价格有望下降 ; 另一方面，下游需求领域的拓宽使得芳纶纤维需求量持续增加，价格呈现上升趋势。因此整体而言我国芳纶纤维的价格在供需制衡下短时间内将保持稳定。

  根据中国复合材料工业协会数据，2022 年我国对位芳纶需求量为 2.1 万吨，间位芳纶需求量为 1.64 万吨，结合泰和新材 2023 年年报，2023 年全球芳纶纤维需求量同比增长 11%，按此增长率测算，初步统计 2023 年我国芳纶纤维需求量达 4.15 万吨左右，其中对位芳纶 2.33 万吨，间位芳纶 1.82 吨。

  根据间位芳纶及对位芳纶市场需求量及价格，初步测算，2023 年我国芳纶纤维行业市场规模约为 59.63 亿元，其中间位芳纶市场规模约为 20.02 亿元，对位芳纶市场规模约为 39.61 亿元。

  从中国代表性芳纶纤维生产企业区域分布看，山东、江苏、四川等省市芳纶纤维生产企业较多，其中山东和江苏分别有 3 家代表性企业，如行业龙头公司泰和新材就位于山东省。宁夏、江西等省市也分布着一些芳纶纤维生产企业，如泰和新材下属公司泰和芳纶就位于宁夏。

  从中国芳纶纤维行业公司竞争梯队看，泰和新材凭借较大的芳纶纤维生产能力、丰富的产品类型以及上市公司的独特地位，位列中国芳纶纤维行业第一梯队 ;中化国际、中芳特纤、超美斯新材等已经具有一定的芳纶生产能力，且公司的产品类型较为丰富，位列中国芳纶纤维行业的第二梯队。

  随着传统领域的国产替代，汽车轻量化、民用防护领域、新能源等新兴领域的需求量开始上涨和新兴应用的不断开发，中国芳纶需求将持续保持快速地增长，根据中化国际预测，未来我国芳纶市场复合年增长率预计将达 15%，国产化率有望达到 50%，发展空间巨大，率先攻克高强、高模芳纶纤维核心技术的企业将在中国市场取得重大优势。预计到 2029 年，我国芳纶纤维行业市场规模有望达到 138 亿元。

  未来，我国芳纶纤维行业已突破技术入门瓶颈，未来在持续扩张产能产量的同时，技术探讨研究将更多地集中于提升产品质量和稳定能力、提高正品率、降低纤维性能分散系数等领域、纤维增强复合材料的界面优化处理等领域。在市场应用方面，如何突破产业化发展的新趋势、拓宽应用市场，特别是加大高的附加价值的安全防护、轮胎橡胶增强、车用摩擦材料、蜂窝结构材料等领域的应用将成为未来的发展重点。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国芳纶纤维行业发展前途与投资战略规划分析报告》。

  同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究投资可行性研究产业规划园区规划产业招商产业图谱产业大数据智慧招商系统行业地位证明IPO 咨询 / 募投可研专精特新小巨人申报等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息公开披露中引用本篇文章的主要内容，需要获取前瞻产业研究院的正规授权。

  更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人 APP】，还可以与 500+ 经济学家 / 资深行业研究员交流互动。更多企业数据、企业资讯、企业未来的发展情况尽在【企查猫 APP】，性价比最高功能最全的企业查询平台。